確定申告をする時に、
自分の楽天証券の口座が「特定口座」か「一般口座」か、
また「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かを
調べようと思ったのですが、
ちょっと調べるのにちょっと苦戦したので、
やり方をメモしておきますー。
(2019年3月現在の状況です)
**もくじ**
口座の確認手順
まずは楽天証券にログイン
まずは下記から、
楽天証券にログインします。
→楽天証券
基本情報ページを開く
ログインしたら、
右上にある「設定・変更」アイコンに
マウスを載せると、
こんなウィンドウが開くので、
「基本情報・マイナンバー・口座(NISA・特定・未成年)」をクリック。
お取引口座を確認
開いたページの下の方を見ていくと、
「お取引口座」と書かれたところが出てきます。
ここに、「特定口座」か「一般口座」か、
「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かが書かれていましたー。
確定申告が必要な場合にチェックする場所は?
確定申告時に必要なのは、年間取引報告書
もし、口座の内容や株の取引状況により
確定申告が必要だとわかった場合には、
「年間取引報告書」というものが必要になるようです。
ホームから年間取引報告書の閲覧画面へ
ホーム画面(ログイン後、左上の「ホーム」という文字をクリックすると行けます)の
「平成XX年分の「特定口座年間取引報告書」が閲覧できます」というところの
「閲覧する」ボタンをクリック。
年間取引報告書の表示
この画面が開いたら、
・「書面の種類」を「年間取引報告書」
・「対象日」を「1年」
にして、
「表示する」をクリックすると、
昨年一年分(前の年の1月〜12月分)の年間取引報告書が
表示することができましたー。
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